BAS - Corretor 簡介
BAS - Broker 是一個應用程序,它以快速、簡單和直觀的方式提供其客戶的主要信息。這是讓經紀人放心的獨家解決方案,通過智能手機隨時隨地觸手可及的信息。
隨時隨地獲取客戶信息!
全面控制和信息
- 將您的客戶組織成組或收藏夾;
- 查看您客戶的資料、特徵、聯繫人和地址。
- 分行分開,諮詢您客戶的業務。
控製過濾器
搜索方便簽約文件;
活動和非活動文檔過濾器,以維護客戶文檔的歷史記錄;分期付款、預定和逾期、正在進行和已完成的索賠;有關已作出的背書的信息;文件註銷(單個和鏈接):與策略對應或不對應的文件。
消息
經紀人可能會提供帶有說明性橫幅和消息的新聞提要,以指示您的經紀人並宣傳您的股票。
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