MAQNELSON - ACESSO CORRETORA 簡介
MAQNELSON - ACCESS CORRETORA 是一款以快速、簡單和直觀的方式提供客戶主要信息的應用程序。這是一種獨特的解決方案,可讓經紀商隨時隨地通過智能手機輕鬆掌握信息。
隨時隨地獲取客戶信息!
完全控制和信息
- 將您的客戶分組或收藏;
- 查閱客戶的個人資料、特徵、聯繫方式和地址。
- 通過分支機構分隔,查看您客戶的業務。
控製過濾器
研究以促進簽訂合同文件;
過濾活動和非活動文檔,以保留客戶文檔的歷史記錄;已付、預定和逾期分期付款、正在進行和已完成的索賠;有關所做背書的信息;文件註銷(單個和鏈接):與策略相對應或不相對應的文件。
留言
經紀公司可以提供帶有說明性橫幅和消息的新聞源,以指導其經紀人並宣傳他們的行為。
隨時隨地獲取客戶信息!
完全控制和信息
- 將您的客戶分組或收藏;
- 查閱客戶的個人資料、特徵、聯繫方式和地址。
- 通過分支機構分隔,查看您客戶的業務。
控製過濾器
研究以促進簽訂合同文件;
過濾活動和非活動文檔,以保留客戶文檔的歷史記錄;已付、預定和逾期分期付款、正在進行和已完成的索賠;有關所做背書的信息;文件註銷(單個和鏈接):與策略相對應或不相對應的文件。
留言
經紀公司可以提供帶有說明性橫幅和消息的新聞源,以指導其經紀人並宣傳他們的行為。
展開